Salesforce 节点#
使用 Salesforce 节点可以自动化 Salesforce 中的工作，并将 Salesforce 与其他应用程序集成。n8n 内置支持广泛的 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取账户、附件、案例和潜在客户，以及上传文档等。
本页面列出了 Salesforce 节点支持的操作，并提供更多资源的链接。
凭据
有关设置身份验证的指导，请参阅 Salesforce 凭据。
/// 注意 | 此节点可用作 AI 工具 该节点可用于增强 AI 代理的能力。当以这种方式使用时，许多参数可以自动设置，或由 AI 提供信息进行配置 - 更多详情请参阅 AI 工具参数文档。 ///
操作#
- 账户
- 为账户添加备注
- 创建账户
- 创建新账户，若已存在则更新当前账户（upsert）
- 获取账户信息
- 获取所有账户
- 返回账户元数据概览
- 删除账户
- 更新账户
- 附件
- 创建附件
- 删除附件
- 获取附件
- 获取所有附件
- 返回附件元数据概览
- 更新附件
- 案例
- 为案例添加评论
- 创建案例
- 获取案例信息
- 获取所有案例
- 返回案例元数据概览
- 删除案例
- 更新案例
- 联系人
- 将潜在客户加入营销活动
- 为联系人添加备注
- 创建联系人
- 创建新联系人，若已存在则更新当前联系人（upsert）
- 删除联系人
- 获取联系人信息
- 返回联系人元数据概览
- 获取所有联系人
- 更新联系人
- 自定义对象
- 创建自定义对象记录
- 创建新记录，若已存在则更新当前记录（upsert）
- 获取自定义对象记录
- 获取所有自定义对象记录
- 删除自定义对象记录
- 更新自定义对象记录
- 文档
- 上传文档
- 流程
- 获取所有流程
- 触发流程
- 潜在客户
- 将潜在客户加入营销活动
- 为潜在客户添加备注
- 创建潜在客户
- 创建新潜在客户，若已存在则更新当前潜在客户（upsert）
- 删除潜在客户
- 获取潜在客户信息
- 获取所有潜在客户
- 返回潜在客户元数据概览
- 更新潜在客户
- 商机
- 为商机添加备注
- 创建商机
- 创建新商机，若已存在则更新当前商机（upsert）
- 删除商机
- 获取商机信息
- 获取所有商机
- 返回商机元数据概览
- 更新商机
- 搜索
- 执行SOQL查询并返回所有结果（单次响应）
- 任务
- 创建任务
- 删除任务
- 获取任务信息
- 获取所有任务
- 返回任务元数据概览
- 更新任务
- 用户
- 获取用户信息
- 获取所有用户
模板与示例#
当操作不受支持时的解决方案#
如果当前节点不支持您想要执行的操作，可以使用 HTTP Request 节点 调用该服务的 API。
您可以在 HTTP Request 节点中使用为该服务创建的凭证：
- 在 HTTP Request 节点中，选择 Authentication > Predefined Credential Type。
- 选择您想要连接的服务。
- 选择您的凭证。
更多信息请参考 自定义 API 操作。
使用 Salesforce 自定义字段#
要为请求添加自定义字段：
- 选择 Additional Fields > Add Field。
- 在下拉菜单中选择 Custom Fields。
之后您就可以查找并添加您的自定义字段。